通過統一的信息管理平台，實現各部門之間的信息共享和協同工作，消除信息孤島和溝通障礙，提高團隊協作效率。具體表現為：
- 各部門可實時查看項目進展和狀態
- 業務數據在不同部門間無縫流轉
- 減少重複工作和數據錄入
- 提高決策的及時性和準確性
- 商機看板功能提供多維度業務視圖，實現業務全流程可視化管理
美的越南：綜合工程訂單及電梯工程管理系統
項目計劃書
2025年4月15日
本項目計劃書旨在為美的越南事業部公司提供一套全面的訂單流程管理系統解決方案，實現業務流程的數字化和自動化，提高運營效率和客戶滿意度。系統將支持中文、英文和越南語三種語言，並提供賬號權限隔離、維保協議管理、參數報價和消息通知等功能。我們的解決方案整合了業界領先的功能特性，確保系統具備競爭優勢。
圖2：電梯工程訂單流程管理系統業務流程圖
1. 項目目標
本項目旨在為越南電梯事業部進行全方位數字化基建，以增加運作效率及員工工作記錄及客戶維護，為進一步規模化擴張做出準備。具體目標包括：
業務流程數字化
將電梯工程從商機發現、合同簽訂、下單生產、安裝管理到售後服務的完整業務流程數字化，實現標準化操作和自動化處理，減少人工干預和錯誤，提高業務處理效率。支持商機看板功能，提供多維度業務視圖，實現業務全流程可視化管理。
多語言環境支持
構建支持中文、英文和越南語三種語言的系統環境，滿足不同用戶的語言需求，促進跨文化團隊協作和國際業務拓展。
移動辦公能力提升
通過移動端應用，支持現場維保人員使用手機App上傳圖片、獲取業主簽字確認，實現移動辦公，提高現場工作效率和客戶服務質量。
數據安全與權限隔離
建立完善的賬號權限隔離系統，確保數據安全和訪問控制，防止未授權訪問和數據洩露，保護企業核心業務數據。提供權限流程控制平台，可自主維護業務對應的角色和權限，實現靈活的權限管理。
智能報價與決策支持
開發基於參數的智能報價系統，提高報價效率和準確性，並通過數據分析和報表功能，為管理決策提供數據支持。支持參數聯動功能（如開門寬度聯動井道寬度等），提供表格式參數校驗腳本和價格計算腳本，支持版本管理，實現標準價格計算包一鍵選擇出價。
客戶服務體驗優化
通過維保協議管理和消息通知系統，提升客戶服務體驗，增強客戶滿意度和忠誠度，為業務持續增長奠定基礎。支持外部系統接口對接，實現數據互通和業務協同。
2. 系統落地後預期成果
建立完整的工作記錄和成果管理機制，實現工作過程和結果的可追溯性，為績效評估和持續改進提供依據。具體表現為：
- 自動記錄業務操作和處理過程
- 標準化工作流程和文檔模板
- 方便建立工作成果評估指標體系
- 支持商機再次詢價功能，保存歷史報價記錄，方便比較和分析
對項目關鍵節點進行電子存檔和記錄，確保項目執行的合規性和可追溯性，降低法律和合規風險。具體表現為：
- 合同簽訂、變更等關鍵文檔電子存檔
- 收款、發貨等重要節點自動記錄
- 安裝、驗收等現場工作影像資料存檔
- 維保服務執行證明和業主簽字電子化
- 支持分包合同管理，包括分包合同維護和變更流程
建立完善的交付和維護管理機制，實現對交付過程和維護服務的系統性跟進，提高客戶滿意度和服務質量。具體表現為：
- 交付過程全程跟蹤和監控
- 維保計劃自動生成和提醒
- 維保執行記錄和評估
- 付款方式維護功能，支持多種付款方式管理
為企業規模化擴張提供數字化基礎，支持業務模式創新和市場拓展，增強企業核心競爭力。具體表現為：
- 標準化業務流程可快速複製
- 系統可靈活擴展支持業務增長
- 數據資產積累為業務創新提供支持
- 降低新市場和新業務的運營成本
- 支持外部系統接口對接，實現數據互通和業務協同
重要說明：以下界面圖片僅作為方案展示用途，實際界面將根據詳細需求分析和用戶體驗設計進行定制開發，可能與展示圖有所差異。
Web後台原型界面展示
圖1：工程訂單流程管理系統儀表板界面
App原型界面展示
基礎功能界面
登入界面
App操作導航界面
二維碼跳轉界面
安裝管理功能
開工任務列表
開工信息錄入
開工信息確認
街道圖片上傳
維保服務功能
維保任務列表
維保信息記錄
客戶電子簽名
服務評價反饋
3. 功能模塊詳細說明
3.1 商機與合同管理模塊
商機與合同管理模塊是系統的核心業務模塊之一，負責管理從商機發現到合同簽訂的完整流程。該模塊將幫助銷售團隊更有效地管理潛在商機，提高轉化率，並確保合同管理的規範化和高效化。
主要功能：
- 商機管理：支持多渠道商機來源記錄、商機分類、評估、分配和跟進記錄
- 商機看板功能：提供多維度視圖、拖拽操作、數據可視化、預警機制和業務全流程可視化
- 商機再次詢價：支持歷史報價查詢、報價比較、報價調整和版本管理
- 合同管理：記錄合同談判過程、提供合同模板庫、支持電子簽約、合同審批流程、執行跟蹤和變更管理
- 分包合同管理：管理分包商資質、創建分包合同、審批、執行監控和變更流程
- 收款管理：自動生成收款計劃、收款提醒、記錄和統計分析，支持多種付款方式維護
重要說明：以下界面圖片僅作為方案展示用途，實際界面將根據詳細需求分析和用戶體驗設計進行定制開發，可能與展示圖有所差異。
商機管理功能
商機創建界面
商機詳情及進度追蹤
報價與選型功能
電梯產品選型
報價單詳情
合同管理功能
合同條件設置
合同文檔生成
商機與合同管理流程圖
graph LR
A(開始: 商機發現) --> B(商機錄入系統)
B --> C{商機評估}
C -- 高價值 --> D(分配給銷售人員)
C -- 低價值 --> E(存檔備用)
D --> F(商機跟進)
F --> G{客戶有意向?}
G -- 是 --> H(準備報價)
G -- 否 --> I(結束跟進)
H --> J(參數報價系統)
J --> K(生成報價單)
K --> L(提交給客戶)
L --> M{客戶接受?}
M -- 是 --> N(準備合同)
M -- 否 --> O(修改報價)
O --> J
N --> P(合同談判)
P --> Q{談判成功?}
Q -- 是 --> R(合同簽訂)
Q -- 否 --> S(返回報價階段)
S --> J
R --> T(收取訂金)
T --> U(創建生產訂單)
U --> V(進入生產階段)
3.2 生產下單與安裝管理模塊
生產下單與安裝管理模塊負責管理從合同簽訂後的生產訂單創建到安裝完成的全過程，確保產品按時交付和安裝。該模塊將幫助生產和安裝團隊高效協作，確保產品質量和客戶滿意度。
主要功能：
- 生產訂單管理：支持訂單自動生成、審核、變更、狀態跟蹤和優先級管理
- 安裝計劃管理：管理安裝團隊、安排安裝排期、分配資源、安裝前準備檢查和計劃變更
- 安裝執行管理：提供安裝指導文檔、記錄安裝進度、處理安裝問題、檢查安裝質量和存檔影像資料
- 驗收管理：管理驗收標準、制定驗收計劃、記錄驗收過程、處理驗收問題、生成驗收報告和獲取客戶簽字確認
生產下單與安裝管理流程圖
graph LR
A(開始: 合同簽訂完成) --> B(創建生產訂單)
B --> C(訂單審核)
C --> D{審核通過?}
D -- 是 --> E(生成生產計劃)
D -- 否 --> F(修改訂單)
F --> C
E --> G(分配生產資源)
G --> H(開始生產)
H --> I(生產進度跟蹤)
I --> J{生產完成?}
J -- 否 --> I
J -- 是 --> K(產品質檢)
K --> L{質檢通過?}
L -- 否 --> M(返修處理)
M --> K
L -- 是 --> N(安排安裝計劃)
N --> O(分配安裝團隊)
O --> P(安裝前準備)
P --> Q(現場安裝)
Q --> R(安裝進度記錄)
R --> S{安裝完成?}
S -- 否 --> R
S -- 是 --> T(安裝質量檢查)
T --> U{檢查通過?}
U -- 否 --> V(整改處理)
V --> T
U -- 是 --> W(客戶驗收)
W --> X{驗收通過?}
X -- 否 --> Y(問題處理)
Y --> W
X -- 是 --> Z(生成驗收報告)
Z --> AA(獲取客戶簽字)
AA --> AB(進入維保階段)
3.3 服務管理模塊
服務管理模塊負責管理產品交付後的各類服務請求和維護工作，確保客戶獲得及時、高質量的服務支持。該模塊將幫助服務團隊提高服務效率和質量，增強客戶滿意度。
主要功能：
- 服務請求管理：支持多渠道服務請求錄入、服務分類、分配、優先級評估
- 服務執行跟蹤：安排服務排期、記錄服務執行過程、執行人員定位確認、記錄資源消耗和統計服務時間
- 客戶滿意度調查：支持自定義滿意度調查問卷、自動發起調查、收集和分析結果、跟蹤改進措施
服務管理流程圖
graph LR
A(開始: 收到服務請求) --> B(服務請求錄入)
B --> C(服務分類與優先級評估)
C --> D(服務請求分配)
D --> E(服務排期)
E --> F(通知客戶服務時間)
F --> G(準備服務資源)
G --> H(執行服務任務)
H --> I(服務執行記錄)
I --> J(服務問題處理)
J --> K{問題解決?}
K -- 否 --> L(升級處理)
L --> M(專家介入)
M --> J
K -- 是 --> N(服務資源消耗記錄)
N --> O(生成服務報告)
O --> P(服務報告審核)
P --> Q{審核通過?}
Q -- 否 --> R(修改報告)
R --> P
Q -- 是 --> S(發送報告給客戶)
S --> T(發起滿意度調查)
T --> U(收集滿意度反饋)
U --> V(滿意度分析)
V --> W{滿意度達標?}
W -- 否 --> X(制定改進措施)
X --> Y(跟蹤改進執行)
Y --> Z(結束: 服務完成)
W -- 是 --> Z
3.4 維保協議系統
維保協議系統負責管理產品的維護保養協議和服務執行，確保產品得到及時、有效的維護保養，延長產品壽命和提高客戶滿意度。該模塊將幫助維保團隊規範化管理維保工作，提高維保效率和質量。
主要功能：
- 維保協議管理：提供多種標準維保協議模板、支持協議創建、條款設置、定價、審批、變更和續簽提醒
- 維保計劃制定：管理維保標準、設置維保周期、自動生成維保計劃、分配資源、調整計劃和提醒
- 維保執行記錄：分配維保任務、記錄執行情況、記錄問題和零部件更換、統計時間和評估質量
- 手機App端功能：支持移動端查看任務、現場記錄、圖片上傳、問題報告、零部件掃碼和離線工作模式
- 業主簽字確認：通過移動端採集電子簽名、標準化確認流程、安全存檔、驗證、生成確認單和發送
維保協議系統流程圖
graph LR
A(開始: 產品交付完成) --> B(創建維保協議)
B --> C(協議條款設置)
C --> D(協議審核)
D --> E{審核通過?}
E -- 否 --> F(修改協議)
F --> D
E -- 是 --> G(客戶簽署協議)
G --> H(生成維保計劃)
H --> I(設置維保周期)
I --> J(維保任務分配)
J --> K(維保提醒)
K --> L(執行維保任務)
L --> M(現場維保記錄)
M --> N(上傳維保圖片)
N --> O(記錄零部件更換)
O --> P(維保問題處理)
P --> Q(獲取客戶簽字確認)
Q --> R(生成維保報告)
R --> S(維保質量評估)
S --> T{維保周期結束?}
T -- 否 --> U(安排下次維保)
U --> K
T -- 是 --> V(協議續簽評估)
V --> W{需要續簽?}
W -- 是 --> X(準備續簽協議)
X --> B
W -- 否 --> Y(結束維保關係)
Y --> Z(結束: 維保服務完成)
3.5 參數報價系統
參數報價系統是一個基於產品參數的智能報價工具，通過標準化的參數配置和計算規則，實現快速、準確的產品報價，提高報價效率和準確性。該模塊將幫助銷售團隊提高報價效率和準確性，增強競爭力。
主要功能：
- 電梯參數配置：管理不同類型電梯的參數模板、參數分類、依賴關係、有效值範圍、默認值和顯示控制
- 參數聯動功能：設置參數聯動規則、觸發條件、計算邏輯、衝突處理、鏈路追蹤和結果預覽
- 表格式參數校驗腳本：使用表格式界面定義校驗規則、條件、邏輯、錯誤提示、優先級和版本管理
- 表格式價格計算腳本：使用表格式界面定義計算規則、公式、條件、結果展示、優先級和版本管理
- 自動報價計算：根據參數自動計算報價、生成明細、支持調整、折扣管理、成本核算和歷史記錄
- 標準價格計算包：定義標準配置包、一鍵選擇出價、參數自動賦值、配置包組合、版本管理和權限控制
- 報價方案比較：支持多方案並行編制、對比分析、差異項突出顯示、成本利潤對比、最優方案推薦和方案合併
- 報價審核流程：設置審核規則、流程、權限、意見反饋、歷史查詢和統計分析
- 非標項目處理：定義和管理非標項目、報價、審核、成本核算、執行跟蹤和知識庫
參數報價系統流程圖
graph LR
A(開始: 參數報價需求) --> B(選擇電梯類型)
B --> C(載入參數模板)
C --> D(設置基本參數)
D --> E(參數聯動自動計算)
E --> F(參數校驗)
F --> G{校驗通過?}
G -- 否 --> H(修正參數)
H --> F
G -- 是 --> I(選擇標準配置包)
I --> J(自動填充相關參數)
J --> K(執行價格計算腳本)
K --> L(生成初步報價)
L --> M{需要調整?}
M -- 是 --> N(手動調整報價)
N --> O(記錄調整原因)
O --> P(生成最終報價)
M -- 否 --> P
P --> Q(報價審核流程)
Q --> R{審核通過?}
R -- 否 --> S(根據審核意見修改)
S --> P
R -- 是 --> T(生成正式報價單)
T --> U(保存報價記錄)
U --> V(提交給客戶)
V --> W(結束: 報價完成)
3.6 多語言支持系統
多語言支持系統為整個平台提供多語言環境支持，滿足不同用戶的語言需求，促進跨文化團隊協作和國際業務拓展。該模塊將幫助企業更好地服務國際客戶和管理跨國團隊。
主要功能：
- 界面語言支持：提供中文、英文和越南語完整界面，支持用戶語言偏好設置和實時切換
- 多語言內容管理：集中管理多語言內容、支持翻譯工作流、建立翻譯記憶庫、維護術語庫和同步更新
- 多語言數據處理：支持多語言數據存儲、字符編碼處理、排序規則、日期時間格式和數字貨幣格式
- 多語言報表輸出：支持多語言報表模板、語言選擇、多語言圖表、導出和打印
多語言支持系統流程圖
graph LR
A(開始: 系統設置多語言支持) --> B(定義支持的語言)
B --> C(中文界面設置)
B --> D(英文界面設置)
B --> E(越南語界面設置)
C --> F(創建多語言內容庫)
D --> F
E --> F
F --> G(設置翻譯工作流)
G --> H(建立翻譯記憶庫)
H --> I(維護多語言術語庫)
I --> J(用戶語言偏好設置)
J --> K(用戶登錄系統)
K --> L(根據用戶偏好顯示界面語言)
L --> M(用戶切換語言)
M --> N(實時更新界面語言)
N --> O(多語言數據處理)
O --> P(多語言報表生成)
P --> Q(多語言內容更新)
Q --> R(同步更新所有語言版本)
R --> S(結束: 多語言支持完成)
3.7 賬號權限隔離系統
賬號權限隔離系統負責管理系統用戶的身份認證和授權，確保數據安全和訪問控制，防止未授權訪問和數據洩露。該模塊將幫助企業保護核心業務數據，實現靈活的權限管理。
主要功能：
- 多級權限管理：支持自定義角色、權限項設置、權限繼承、臨時權限授予和權限組合
- 部門隔離機制：維護部門組織結構、確保部門數據隔離、支持跨部門授權、部門主管權限和組織結構調整
- 數據訪問控制：控制數據對象權限、行級權限、字段權限、導出控制和敏感數據保護
- 操作權限控制：控制功能模塊權限、操作類型權限、批量操作控制、特殊操作控制和操作時間限制
- 權限審計：記錄權限變更、使用日誌、異常預警、審計報表和合規性檢查
- 權限流程控制平台：允許業務部門自主維護角色和權限、支持權限申請、變更和定期審核流程
- 可配置審批流：支持自定義審批流程、節點設置、條件分支、審批代理、提醒和歷史查詢
賬號權限隔離系統流程圖
graph LR
A(開始: 設置權限系統) --> B(定義角色體系)
B --> C(設置權限項)
C --> D(建立權限繼承關係)
D --> E(設置部門結構)
E --> F(配置部門數據隔離)
F --> G(設置數據訪問控制)
G --> H(設置操作權限控制)
H --> I(配置權限流程控制平台)
I --> J(用戶申請權限)
J --> K(提交權限申請)
K --> L(權限審批流程)
L --> M{審批通過?}
M -- 否 --> N(申請被拒絕)
N --> O(通知申請人)
O --> J
M -- 是 --> P(授予權限)
P --> Q(記錄權限變更)
Q --> R(用戶使用權限)
R --> S(權限使用記錄)
S --> T(權限審計)
T --> U(定期權限審核)
U --> V{需要調整?}
V -- 是 --> W(權限調整)
W --> Q
V -- 否 --> X(維持現有權限)
X --> Y(結束: 權限管理完成)
3.8 消息通知系統
消息通知系統負責管理系統內的各類消息和通知，確保用戶能夠及時獲取重要信息和待辦事項，提高工作效率和響應速度。該模塊將幫助企業提高內部溝通效率和客戶服務質量。
主要功能：
- 系統內部消息：管理不同類型的系統消息、支持手動和自動發送、接收和查看、狀態跟蹤、存檔和搜索
- 手機App推送：設置推送規則、內容定制、時間控制、優先級、狀態跟蹤和統計分析
- 通知模板管理：創建和管理模板、支持變量、版本控制、權限管理、效果預覽和使用統計
- 通知渠道管理：支持多種通知渠道、設置優先級和選擇規則、監控狀態、分析效果和成本控制
消息通知系統流程圖
graph LR
A(開始: 設置消息通知系統) --> B(定義消息類型)
B --> C(設置消息模板)
C --> D(配置通知渠道)
D --> E(設置推送規則)
E --> F(系統事件觸發)
F --> G(生成消息內容)
G --> H(選擇通知渠道)
H --> I(系統內部消息)
H --> J(手機App推送)
H --> K(郵件通知)
H --> L(短信通知)
I --> M(消息發送)
J --> M
K --> M
L --> M
M --> N(跟蹤消息狀態)
N --> O{消息已送達?}
O -- 否 --> P(重試發送)
P --> M
O -- 是 --> Q(記錄送達狀態)
Q --> R{消息已閱讀?}
R -- 否 --> S(發送提醒)
S --> T(等待用戶閱讀)
T --> R
R -- 是 --> U(記錄閱讀狀態)
U --> V(消息存檔)
V --> W(消息統計分析)
W --> X(優化通知策略)
X --> Y(結束: 消息通知完成)
5. 交付周期
5.1 標準交付周期（3個月）
項目將按照以下時間線進行交付：
| 階段 | 時間 | 主要工作內容 |
|---|---|---|
| 項目啟動 | 第1週 |
|
| 需求分析與設計 | 第1-2週 |
|
| 基礎平台開發 | 第3-4週 |
|
| 核心業務模塊開發 | 第5-8週 |
|
| 擴展功能模塊開發 | 第9-10週 |
|
| 系統測試與優化 | 第11週 |
|
| 系統部署與培訓 | 第12週 |
|
5.2 加急交付周期（1個半月）
如選擇加急交付（價格增加30%），項目將按照以下時間線進行：
| 階段 | 時間 | 主要工作內容 |
|---|---|---|
| 項目啟動與需求分析 | 第1週 |
|
| 基礎平台與核心模塊開發 | 第2-3週 |
|
| 擴展功能模塊開發 | 第4-5週 |
|
| 系統測試、部署與培訓 | 第6-7週 |
|
6. 項目團隊
我們將組建一支專業的項目團隊，確保項目順利實施：
| 角色 | 人數 | 主要職責 |
|---|---|---|
| 項目經理 | 1人 | 負責項目整體規劃、協調和管理，確保項目按時按質完成 |
| 系統架構師 | 1人 | 負責系統架構設計、技術選型和關鍵技術問題解決 |
| 前端開發工程師 | 2人 | 負責Web前端和移動端應用開發，實現用戶界面和交互功能 |
| 後端開發工程師 | 2人 | 負責後端服務和API開發，實現業務邏輯和數據處理功能 |
| 數據庫工程師 | 1人 | 負責數據庫設計、優化和維護，確保數據安全和性能 |
| 測試工程師 | 2人 | 負責系統功能測試、性能測試和安全測試，確保系統質量 |
| UI/UX設計師 | 1人 | 負責用戶界面和用戶體驗設計，提供直觀易用的界面 |
| 實施工程師 | 1人 | 負責系統部署、配置和培訓，確保系統順利上線和使用 |
聯繫方式
公司名稱：Mountex 合山科技有限公司
聯繫人：James Hung
電話：+852-97509600 / +86 18665449770
電子郵件：james.hung@mountex.net
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